はじめに

中小企業から大企業まで、「請求・経費精算のDX」は経営効率化の最前線にあります。煩雑な請求処理や経費精算をデジタル化することで、工数削減だけでなく、資金繰りの精度向上やガバナンス強化にも直結します。本記事では、導入手順からROI効果までを具体的に解説します。

なぜ請求DXと経費精算DXが必要なのか

  • 属人的運用： 請求書・領収書の処理が担当者依存。
  • 入力ミス： 手入力による金額・日付の誤り。
  • 承認遅延： 紙ベース承認フローで支払や精算が滞る。
  • 資金繰りへの影響： キャッシュフローの可視化が遅れ、意思決定に支障。

請求DXと経費精算DXの導入手順

  1. 現状分析： 請求・経費処理にかかる時間とコストを定量化。
  2. 要件定義： 必要な機能（OCR、自動仕訳、ワークフロー承認など）を整理。
  3. システム選定： クラウド型SaaSを中心に比較検討。
  4. PoC導入： 限定範囲で試験運用し、効果を可視化。
  5. 全社展開： 権限・ガバナンスを組み込みつつ拡大。

ROI効果：請求DXと経費精算DXがもたらす成果

  • 工数削減： 処理時間を最大70%削減。
  • 資金繰り改善： キャッシュフロー予測の精度が向上。
  • 監査対応力： 証跡・ログを自動生成し、コンプライアンス強化。
  • 従業員満足度： 経費精算のストレスが減少し、業務集中度が向上。

まとめ

「請求DX」「経費精算DX」は単なる効率化にとどまらず、資金繰りの改善・ガバナンス強化・従業員満足度向上など多面的なROI効果をもたらします。Rudgleyは、AI × SaaSの知見をもとに、貴社の経理DXを実務的にご支援します。ご相談はこちら。